Alquimia de almas

Naksu lanza un último hechizo para salvar su alma. Jang Uk busca al único mago que se atreve a ayudarlo. Mu-deok queda bajo la tutela de un nuevo maestro.

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Cuando Mu-deok rechaza la propuesta de Uk de formar una alianza, él la convence de otra manera. Park Jin bloquea Songrim para atrapar a un espía.

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Mu-deok establece las condiciones antes de empezar el entrenamiento propiamente dicho. Uk descubre que Heo Yeom le dejó un regalo que debe aprender a reclamar como suyo.

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Uk sufre fiebre y escalofríos, para gran alegría de Mu-deok. El príncipe heredero visita la casa de los Jang y exige una reliquia familiar y que le rindan homenaje.

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Mu-deok y Uk llegan a una cabaña aislada y vacía. Jin Mu ordena que se exhiba un cadáver. Jin Ho-gyeong ofrece protección a Uk... a cambio de algo.

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Seo Yul y Park Dang-gu visitan a Uk en su campo de entrenamiento. Mu-deok lleva a su discípula hasta el límite. Jin Cho-yeon prepara un regalo de boda.

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El príncipe se enfrenta a una ilusión. Uk exige entrar en Jinyowon. Gil-ju sigue a Naksu para conseguir un cuerpo.

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Gil-ju llega tambaleándose a la ciudad para saciar su hambre. Uk lo sigue de cerca. Se extienden los rumores sobre el regreso de Naksu.

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Jin Ho-gyeong busca a su hija perdida. Jin Mu idea un plan para poner fin a la búsqueda. Uk y Mu-deok son separados.

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Uk recibe un libro para leer. Yul salva a una niña en el mercado. Mu-deok se somete a un exigente proceso de selección para convertirse en sirvienta de Songrim.

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Uk se aburre durante el entrenamiento. Mu-deok hace una apuesta con el príncipe. En Cheonbugwan, varias muchachas ciegas esperan un veredicto.

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Una muerte insólita llama la atención de Park Jin. Uk descubre el trágico pasado de Naksu. La doncella Kim envía a Mu-deok a Cheonbugwan con una misión.

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Un rayo repentino causa daños en Cheonbugwan. Park Jin y Jin Mu discuten sobre quién tiene la culpa. El maestro Lee lleva a Uk a una excursión especial de pesca.

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Uk se enfrenta a su décimo y último oponente con unos cuantos trucos bajo la manga. Seo Yul no le quita ojo a Mu-deok. Jin U-tak le gasta una broma a su hija.

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Encuentran a Mu-deok en la escena de un sangriento asesinato. El maestro Lee presenta un regalo y una profecía a la familia real. So-i se hace amiga de una persona ciega.

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Park Jin y Jin Ho-gyeong se enzarzan en una acalorada discusión, pues ambos reclaman un artefacto. Mientras busca a un chamán, Uk se encuentra por casualidad con el príncipe.

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Mu-deok investiga la verdadera identidad de Jin Bu-yeon. Jin Mu convence a Jin Ho-gyeong de que haga un anuncio especial en una asamblea importante.

Atrapada en un campo de fuerza encantado, Mu-deok explora sus nuevos poderes, pero pronto descubre sus desventajas. So-i hace un trato con alguien que cambia de almas.

Uk encuentra una solución para romper el campo de fuerza, pero llevarla a cabo podría significar perder todo lo ganado. Dang-gu y Cho-yeon descubren algo impactante.

Con una boda en camino y Uk como casamentero, el amor está en el aire. Jin Mu designa a una asesina para que haga el trabajo sucio y se convierta en su chivo expiatorio.