Reino da Conquista

Após ser exilado, o Príncipe Jinhan retorna a um palácio hostil. Depois, encontra um enigmático jogador de baduk que se mostra bastante esquivo.

Kang Hee-soo começa a se apaixonar depois de enfrentar Yi In em um jogo de baduk. Yi Seon fica cada vez mais doente, dando início a uma crise de sucessão.

Kim Myung-ha aconselha Hee-soo a suspender seus planos. Em meio a uma crise, Kang Hang-soon decide fazer um sacrifício. Mas Kim Jong-bae quer conspirar contra Yi In.

Após lutar contra Yi Seon, Yi In chega ao trono, mas precisa enfrentar a oposição. Em um ato cruel, ele ignora Hee-soo.

Yi In chama Myung-ha ao palácio e o coloca em um cargo importante. Para chamar a atenção do rei, Hee-soo participa do teste de baduk.

Hee-soo recebe um aviso intimidador de Yi In ao tornar-se sua parceira oficial de baduk. Depois, ela se vê envolvida em um complexo esquema político orquestrado pela rainha-viúva.

Yi In começa a suspeitar que há algo estranho entre Myung-ha e Hee-soo. Mais tarde, Hee-soo acompanha o príncipe herdeiro em uma viagem real com o rei.

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Depois que os rumores sobre o afeto de Yi In por Hee-soo se espalham como fogo, o palácio organiza para ele uma noite real de amor, apesar de seus sentimentos verdadeiros.

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Depois de uma noite de intimidade, Yi In e Hee-soo tentam lidar com seus sentimentos complicados. Para tirar Hee-soo do poder, Park Jong-hwan se arrisca em uma aposta com Yi In.

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Qing faz uma exigência controversa, e a decisão de Yi In a respeito obriga Hee-soo a colocar seu próprio plano em prática, mas surgem complicações inesperadas.

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À medida que Jong-hwan se aproxima da princesa falsa, Hee-soo confia em Yi In, mas luta contra os sentimentos cada vez mais fortes que tem por ele.

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Depois que um raio provoca um incêndio, Yi In vê nisso um sinal dos céus. Como a saúde da rainha Oh piora, Hee-soo se esforça para proteger o destino do grão-príncipe.

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Uma mudança de ideia de última hora magoa profundamente Hee-soo e levanta questões sobre sua identidade de gênero. Mais tarde, Yi In revela a ela o destino de seu pai.

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Em um momento de fraqueza, Yi In conta a Hee-soo o segredo de como conquistou o poder. Jong-hwan planeja um contra-ataque por causa da investigação de Yi In sobre acontecimentos passados.

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Após a tragédia envolvendo a dama da corte Dong, Yi In busca punir o culpado. A rainha-viúva Park finalmente descobre a verdade sobre o sexo de Hee-soo.

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Apesar da oposição de Yi In, Hee-soo faz uma viagem perigosa para visitar o pai. Porém, meses se passam, e o reencontro continua incerto.

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