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Representando o crescimento de meninos e meninas do ensino médio voando em direção aos seus sonhos... Han Yo Han é um estudante transferido da Hanbit Art High School que sonha em dar um novo salto de um dançarino genial para um ídolo talentoso. Assim que Yo Han perdeu o sonho de dançarino devido a …
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27 minutos Johan, premiado em um concurso internacional de dança, entra em desespero depois de receber o diagnóstico de que será difícil voltar a dançar no futuro. Depois de receber um convite da mãe, ele vai a uma apresentação e tenta atrair o público usando uma fantasia de coelho, mas alguém rouba a fantasia.
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28 minutos Decidido a voltar a dançar, Johann se matricula na Faculdade de Artes Hanbit. Minhyuk, impressionado com o desempenho de Johann no teste prático, escolhe-o como primeiro candidato para o grupo de K-pop. Enquanto isso, Kenri se candidata tanto para o Fasten quanto para o grupo de K-pop.
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29 minutos Johannes, que participa das audições do clube de K-pop, diz que vai dançar com Chaehwi. Geensik, Jimin, Kenri e Do Young, que assistem às audições, sobem ao palco e os ajudam a montar a apresentação.
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29 minutos Depois da avaliação dura do diretor Song sobre o resultado da primeira missão, Changhee diz que quer desistir. No dia seguinte, os integrantes ouvem por acaso Buon tocando piano.
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27 minutos O vídeo da batalha de dança de Do Yeong no restaurante passa de 500 mil visualizações, e ele recebe uma mensagem com uma missão que oferece a Songi um privilégio especial enorme. Os integrantes do clube discutem sobre o privilégio enquanto ensaiam.
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30 minutos Minhyeok contrata os Villains para um show on-line por ocasião do 30º aniversário do Festival de Artes Hanbit. Como precisam preparar um show com o tema dos anos 1990, os Villains decidem adaptar uma música que Minhyeok já havia preparado e escrever uma letra nova.
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30 minutos Jimin deixa a escola de ciências e se torna oficialmente aluno da Hanbith Arts School. Surpreso com as atitudes de Jimin, Minhyuk pede a Songyi que coloque os Villains no programa “Devolution”.
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30 minutos Changhi aparece com uma fantasia de coelho para começar sua carreira. O vice-diretor percebe que o coelho que dançou na exposição de arte é diferente daquele que viu no programa Devolution e confronta Sungui, o CEO.
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35 minutos No palco da audição, Johan revela que é o coelho que dançou no showcase e declara que não quer mais ser idol. Jimin procura Johan de casa em casa.
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31 minutos Depois de concluírem a última apresentação, os Villains decidem realizar o projeto final uma semana antes da partida de Kenri. Enquanto se preparam para o palco de despedida, recebem boas notícias de Changhee.
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