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Kang Gon, um promotor que não tolera injustiças, aproveita seu último dia no escritório de Cheonghae. Durante uma caminhada, encontra um homem de força incrível e um bracelete incomum. Os dois entram em uma luta, mas o homem acaba morto. Ao mesmo tempo, So Young e sua equipe conduzem uma …

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So Young continua tentando encontrar Nam Chul Soon sem a ajuda de seus superiores. Seguindo pistas e os padrões de comportamento de Nam Chul Soon, ela chega à casa de férias de Nam Chul e descobre algo. Enquanto isso, Se Hwang tenta elaborar um plano para recuperar o objeto perdido.

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No dia da mudança de Gon e Da In para o novo apartamento, eles encontram So Young. Gon, porém, acha que já a viu antes. E, no dia em que volta à promotoria, recebe uma ligação de Se Hwang. Enquanto isso, um promotor é assassinado, e So Young descobre algo no local do crime.

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Ao saber que Da In está sozinha em casa, Gon sai do escritório para vê-la. Além disso, ele se encontra com uma testemunha que afirma ter visto uma luz no local do assassinato do procurador-geral. Como acredita que uma força sobrenatural pode ser responsável pelo crime, Gon começa a procurar Ko Dae Soo.

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Depois de analisar as provas do segundo caso de assassinato, Gon encontra muitas irregularidades inexplicáveis. Para descobrir mais, vai até So Young, a primeira testemunha de Kim Jae Jun. Enquanto isso, Da In descobre que o bracelete que encontrou tem poderes especiais.

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Gon vê Dae Soo ser atacado por Dong Young. Ele tenta impedir Dong Young, mas o homem é forte demais. No fim, Dae Soo entra em estado vegetativo. Enquanto isso, Se Hwang continua tentando arrancar o bracelete do braço de Da In. Quando ela fica sozinha em casa, um dos homens de Se Hwang tenta invadir o lugar.

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So Young descobre que a tatuagem nos pulsos de Da In e Dae Soo é igual ao desenho do carimbo de um antigo parque de diversões. Ela acredita que o caso está relacionado ao parque e ao caso investigado por Gu Cheol há 16 anos. Quando Gu Cheol é informado sobre a descoberta de So Young, parece chocado e um pouco preocupado.

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Gon recebe de uma fonte anônima informações sobre um assassinato prestes a acontecer. Quando chega ao local, vê um homem morrer. So Young vai até Gon para encontrar provas, e os dois percebem que há outra pessoa escondida no local. Enquanto isso, Se Hwang pede a Yu Ra que cumpra uma missão para ele.

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Depois que So Young convence Gon a ajudá-la a resolver o caso em troca de ajuda mútua, ele mostra o bracelete mágico que adquiriu. Com essa nova prova, Gon visita um prisioneiro que conhecia bem Ko Dae Soo, o antigo dono do bracelete. Ele descobre, por meio do homem, a existência de uma misteriosa …

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So Young e Yo Han devem ir a um lugar onde Yu Ra os espera. Yu Ra quer que os dois façam uma investigação secreta. Enquanto isso, Gu Cheol é atacado por um homem desconhecido, e Gon corre para ajudá-lo.

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Gu Cheol revela algo a Gon. Conta que sabe de um álbum com poderes sobrenaturais e que já o usou. Gon acha que o álbum pode ser o que salvará Da In. Enquanto isso, So Young visita Dong Young. No escritório dele, Da In encontra algo muito suspeito.

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Gon descobre que Yu Na está conduzindo uma investigação secreta a seu respeito. Enquanto isso, Se Hwang prepara um plano para atraí-lo a uma armadilha. Ele ordena ao secretário Yoo Chul Jo que vá à delegacia e provoque Gon. Como Se Hwang planejou, Gon fica furioso e parte para cima de Chul Jo. De …

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Se Hwang muda seu grande plano e decide usar Gon. Para mandar uma mensagem a ele, mata Da In com um dos objetos que reuniu. Gon fica desesperado por perder seu único familiar, mas a lei não tem piedade dele. As autoridades planejam prendê-lo, independentemente da situação, pois ele é o principal suspeito.

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No funeral de Da In, So Young e Gon percebem que ela desaparece das fotografias com o passar do tempo. Se Hwang envia um buquê ao funeral, enfurecendo Gon. Enquanto isso, Yu Ra descobre que So Young está com a mulher que testemunhou a morte de Yoo Chul Jo e tenta afastá-la dela.

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Gon começa a acreditar que Da In ainda está viva depois de ver as frases que ela deixou e ouvir a melódica tocar sozinha. Enquanto isso, o promotor Lee Han Gil visita a sala de luto para ver Gon. Quando vai sozinho ao banheiro, é assassinado por Dong Young. Então Gon e a polícia tentam capturar Dong Young.

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So Young encontra Bang Hak Jae e pede que ele ajude Gon a entrar na sala dos desejos. Bang Hak Jae exige algo em troca. Enquanto isso, o caixão de Da In é levado para a funerária. Durante o funeral, a polícia percebe que há algo errado, e Gon foge conforme o planejado.

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Depois de escapar da polícia, Gon sofre um acidente causado por Se Hwang. Se Hwang tira o bracelete de Gon, gravemente ferido, e o deixa para morrer. De repente, um transeunte o salva com outro objeto especial, capaz de curar ferimentos. Com a ajuda do homem misterioso, Gon consegue fugir do local …

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A pedido de Gon, Gu Cheol tenta encontrar um homem que dirige uma van e tem uma cicatriz na mão. Por fim, encontra alguém que parece ser o homem que ele e Gon procuram. Enquanto isso, So Young descobre a pista encontrada no corpo do detetive Jung e tem certeza de quem é o assassino.

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Gu Cheol visita Seung Mok novamente e pede ajuda. Enquanto isso, Gon e So Young encontram no orfanato uma foto de Yo Han tirada em frente à Dream World há 16 anos. Gon e So Young têm certeza de que Yo Han também está ligado ao incêndio na Dream World e sabe algo sobre os objetos procurados.

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Seguindo as ordens de Se Hwang, Yu Na revela que ele planeja transferir Bang Hak Jae para outra prisão. Sem saber que isso faz parte do plano de Se Hwang, So Young, Gu Cheol e Gon decidem ajudar Hak Jae a fugir durante a transferência. Enquanto isso, Se Hwang se lembra do passado e da tragédia na Dream World.

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Depois de libertar Hak Jae da prisão, Gon, Gu Cheol e So Young o levam à igreja. So Young pede a Dong Young que abandone a vingança contra as pessoas ligadas à tragédia da “Dream World”. Gon revela sua relação com Kim Tae Goo. Enquanto isso, Se Hwang ordena que Yu Na revele ao público quem Gon era no passado.

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Hak Jae leva So Young ao lugar onde escondeu os objetos. Assim que eles finalmente os recuperam, os subordinados de Se Hwang aparecem e ameaçam So Young e Hak Jae. Enquanto isso, Se Hwang vai à igreja e ataca Dong Young, que tenta se defender usando seu objeto. Então Gon chega à igreja para ajudar Dong Young.

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Seung Mok chega à igreja e ajuda Gon e Gu Cheol a levar Dong Young para um lugar seguro. Hak Jae se infiltra na casa de Se Hwang e tenta roubar seus objetos. Enquanto isso, Se Hwang, que se teletransportou para outro mundo, encontra o pai vestido de palhaço. Os dois conversam sobre a mãe de Se …

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Gon e So Young descobrem que cada objeto tem um padrão único, e os desenhos lembram Gon do que viu no mundo dos sonhos quando era criança. Enquanto isso, Yu Na demonstra sua decepção com o pai depois de perceber que ele fechou um acordo com Se Hwang enquanto ela estava doente.

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Gon descobre que o incidente no túnel do metrô que sonhou está prestes a acontecer de verdade e que Se Hwang está por trás dele. Gon sugere distrair Se Hwang e atraí-lo para o centro das atenções. So Young diz que vai conversar com seu superior na polícia. Enquanto isso, Gu Cheol decide se sacrificar para proteger Da In.

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